Unser Concept

Eine gute Finanzberatung ist mehr als nur die Auswahl einzelner guter Produkte. Zentral dabei ist der Blick fürs Ganze: für Ihre Voraussetzungen und Risikoneigung, Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele, die besten Produkte am Markt und natürlich auch für volkswirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen. Das alles kann nur eine persönliche Beratung leisten.

Bei uns erhalten Sie eine ausgewogene, individuelle Beratung rund um Ihre Finanzen. Diese beginnt mit einer detaillierten Analyse Ihrer Ziele und Bedürfnisse sowie der Feststellung der aktuellen Ist-Situation. Dabei klären wir, welche Vermögenswerte und Versicherungen bereits vorhanden sind und wie diese zu Ihren Zielen passen. Anschließend geht es in die Planungsphase, in der wir ein Konzept erarbeiten, das Ihre Vorstellungen in den Bereichen Vorsorge, Geldanlage und finanzielle Absicherung bestmöglich umsetzt. Anhand dieses Konzeptes leiten wir schließlich die konkreten Schritte zur Umsetzung Ihrer Finanzplanung ein.

Es ist also wichtig, die individuellen Rahmenbedingungen im Blick zu haben. Was haben Sie in Ihrem Leben noch alles vor? Welche Ziele sind Ihnen wichtig? Um das alles zu berücksichtigen, möchten wir Sie persönlich kennenlernen. Dann können wir mit der richtigen Finanzplanung die Basis für Ihre Vorstellung vom Leben schaffen.

Zurück